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Blogue d'Advicent, ressources téléchargeables et vidéos
Blogue d'Advicent, ressources téléchargeables et vidéos
Voici comment permettre aux clients d'être aussi peu ou autant engagés dans le processus d'investissement et de planification qu'ils le souhaitent.
22 juin 2020 par Anthony Stich
La technologie représente un véritable enjeu dans cette nouvelle ère de planification financière, où les conseillers doivent adopter l'innovation pour aller de l'avant. Mais comment un conseiller commence-t-il à créer une stratégie numérique efficace dans son entreprise?
9 juin 2020 par Kelton Corcoran
Notre version de NaviPlan inclut l’outil Plan recommandé dans le Portail client de NaviPlan.
1 juin 2020 par John Heinen
Advicent est ravi d'annoncer qu'il a été nommé finaliste du WP Readers’s Choice Award comme fournisseur de services de l'année dans le cadre des Wealth Professional Awards 2020, le principal événement indépendant de remise de prix pour l'industrie de la gestion de patrimoine.
22 avril 2020 par Matt Marcum
Notre version de NaviPlan la plus récente comprend diverses corrections pour affiner la fonctionnalité de planification.
20 avril 2020 par John Heinen
Advicent annonce que First West Credit Union a intégré la plate-forme de NaviPlan dans l'offre de services bancaires numériques pour les membres et pour les clients des 51 succursales de l'institution financière canadienne en Colombie-Britannique.
16 avril 2020 par Angela Pecoraro
La COVID-19 changera sans aucun doute les meilleures pratiques des entreprises à l'avenir et les planificateurs qui adoptent ces changements maintenant auront une longueur d'avance. Les conseillers peuvent utiliser des outils numériques pour rester en contact avec leurs clients et garder leurs clients connectés avec leurs conseils.
9 avril 2020 par Shawn Bosman
Advicent assistera les conseillers au cours de cette période sans précédent en offrant un accès gratuit au portail client de NaviPlan jusqu'à la fin de 2021 pour tous les clients, nouveaux et existants.
1 avril 2020 par Angela Pecoraro
Aujourd'hui, nous réagissons tous à un événement qui a mis une grande partie du monde sur pause. Étant donné que le changement est déjà à nos portes, je vous invite à l'utiliser comme une occasion de remettre vos pendules à l'heure et de planifier pour l'année à venir.
31 mars 2020 par Devin Rivera
Il va sans dire que nous vivons une situation exceptionnelle. La peur, le stress et l'incertitude sont un mélange dangereux, laissant les conseillers jouer le rôle essentiel de rester en contact avec leurs clients et de les calmer.
24 mars 2020 par Angela Pecoraro
La planification financière peut sembler décourageante, ce qui fait que les gens repoussent le moment de faire affaire avec un conseiller financier en espérant qu'ils économiseront par miracle le bon montant pour la retraite. Comment les conseillers peuvent-ils aider les clients à surmonter leur anxiété financière et à créer un plan qui les amènera vers une retraite réussie?
13 mars 2020 par Moriah Diedrich
Advicent Solutions surveille l'impact et la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). Advicent maintient des plans de continuité des activités, de reprise après sinistre et de pandémie qui sont mis à jour et testés chaque année.
12 mars 2020 par Angela Pecoraro
Aujourd’hui, les conseillers au Canada continuent de négliger la recherche sur les coûts de soins de santé parce qu’ils croient que les dépenses de santé sont insignifiantes. Cependant, les conseillers ont reconnu que les soins de longue durée et les foyers de soins personnels sont des facteurs importants à considérer lors de la planification de la retraite.
11 mars 2020 par Josh Grant
Dans cette vidéo, découvrez comment créer un rapport complet sur la couverture de l'objectif de retraite en seulement cinq minutes à l'aide de NaviPlan, en commençant par l'outil Retraite guidée et en promouvant l'évaluation à un plan de niveau deux.
11 mars 2020 par Kelton Corcoran
Lors de la récente conférence T3 Advisor, le chef des opérations d'Advicent Anthony Stich discute avec Jenna Dagenhart de FinTech TV de comment le fait de tirer parti de la technologie pour fournir de meilleurs plans est la solution miracle pour les conseillers qui veulent aller de l'avant.
9 mars 2020 par Kelton Corcoran
Avec la montée en puissance de la concurrence dans le secteur des services financiers et un transfert de richesse générationnel à l'horizon, garantir que la valeur d'un conseiller soit clairement démontrée sera essentiel pour les entreprises.
4 mars 2020 par Ryan Dvornik
La version 20.0 de NaviPlan comprend des calculs fiscaux mis à jour, des fonctionnalités améliorées pour les sociétés privées, des graphiques de rapport dynamiques et des améliorations aux rapports de client.
2 mars 2020 par John Heinen
Problèmes, défis, points douloureux, obstacles… vous pouvez utiliser autant de mots pour décrire les complications auxquelles les conseillers sont confrontés dans le processus de planification financière à l'aube d'une nouvelle décennie. Pour les entreprises qui espèrent une croissance à long terme, surmonter les défis de la gestion des pratiques avec les FinTech sera essentiel.
28 février 2020 par Charles Jacques
Les processus nous entourent quotidiennement, que vous le réalisiez ou non. En définissant votre processus et en créant un déroulement des travaux cohérent, vous pouvez éliminer les obstacles qui vous empêchent de faire ce que vous faites le mieux : fournir des conseils financiers significatifs, démontrer votre gamma et développer votre pratique.
25 février 2020 par Kelton Corcoran
Bien qu'il soit toujours passionnant de démarrer votre propre entreprise en ne partant de rien, cela peut être une tâche intimidante et de nombreux planificateurs ne savent tout simplement pas par où commencer. De la gestion des relations avec les clients à la fourniture de conseils, voici quelques conseils pour créer une pile technologique essentielle.
21 février 2020 par Shawn Bosman
L'idée d'avoir un volume d'affaires composé principalement de clients fortunés (HNW) peut sembler excitante pour la plupart des conseillers financiers. Cependant, les conseillers doivent prendre certaines choses en considération pour bien servir ce précieux secteur de clientèle.
17 février 2020 par Tuesday Willingdale
À l'ère numérique d'aujourd'hui, les conseillers sont en concurrence avec bien plus que la firme d'à côté. En tirant parti des innovations dans la technologie de la planification et en saisissant les opportunités créées par l'IA, les conseillers peuvent faire beaucoup plus, avec beaucoup moins.
11 février 2020 par Kelton Corcoran
Advicent est ravi de vous annoncer que la directrice générale, Angela Pecoraro, a été nommée sur la liste des 15 femmes les plus importantes de WealthTech pour 2020.
22 janvier 2020 par Kelton Corcoran
S'il est vrai que l'industrie des services financiers est largement desservie par des employés de sexe masculin, les femmes ici chez Advicent se sont réunies pour former un « groupe-ressources d'employé(e)s » (GRE) que nous appelons fièrement « RAD Women ».
13 janvier 2020 par Karly Cortez
La réflexion conceptuelle est un processus de résolution de problèmes créatif qui existe depuis des décennies et qui a été appliqué à un large éventail de problèmes et de situations. La réflexion conceptuelle, malgré son nom très spécifique, peut être appliquée à n'importe quel domaine; il n'est pas nécessaire qu'elle soit spécifique à la conception.
2 janvier 2020 par Meagan Haan
NaviPlan 19.3 comprend la nouvelle évaluation Retraite guidée, des améliorations aux sociétés de portefeuille, des améliorations visuelles supplémentaires, etc.
16 décembre 2019 par John Heinen
Nous sommes ravis d'annoncer que le nouveau Centre d'apprentissage de NaviPlan est désormais disponible, ce qui permet à nos partenaires de tirer parti des ressources d'apprentissage plus facilement que jamais. Les mêmes informations utiles du Centre d'apprentissage sont maintenant présentées de manière plus épurée et visuellement plus attrayante.
4 décembre 2019 par Kyria Branaugh
Lorsque les conseillers prennent le temps de comprendre les motivations, les perspectives et les objectifs d'un client, et ce que celui-ci souhaite réaliser pour lui-même et pour sa famille, ils peuvent présenter leur expertise, leurs services et leur valeur ajoutée d'une manière qui résonnera à un niveau émotionnel plus profond.
21 novembre 2019 par Angela Pecoraro
Notre toute dernière mise à jour de NaviPlan inclut des améliorations visuelles à divers rapports et dans plusieurs endroits de l'application, davantage d'options à la fonctionnalité de planification d'entreprise, et plus encore.
30 septembre 2019 par John Heinen
Notre dernière mise à jour de NaviPlan permet maintenant d’entrer les sociétés en exploitation afin d'améliorer l'expérience de planification d'entreprise pour les sociétés privées. En outre, des améliorations ont été apportées à l'éditeur de rapports afin de permettre un déroulement de conformité des travaux plus fluide.
22 juillet 2019 par John Heinen
Une fois qu'un plan est créé pour atteindre ces objectifs financiers et détaillant la manière de les atteindre, présenter ce plan dans le cadre de l'histoire personnelle d'un client peut lancer la relation client-conseiller au niveau supérieur et convertir un pourcentage plus élevé de clients et d'actifs.
26 avril 2019 par Nate Oberholtzer
Une fois qu'un plan est créé pour atteindre ces objectifs financiers et détaillant la manière de les atteindre, présenter ce plan dans le cadre de l'histoire personnelle d'un client peut lancer la relation client-conseiller au niveau supérieur et convertir un pourcentage plus élevé de clients et d'actifs.
26 avril 2019 par Nate Oberholtzer
Nous sommes ravis de présenter notre toute dernière version de NaviPlan®, qui comprend une interface utilisateur entièrement remaniée, permettant aux conseillers de tirer parti de notre technologie de pointe avec une plus grande facilité d'utilisation que jamais.
15 avril 2019 par John Heinen
L’achat de leur première maison est l’une des décisions les plus importantes qu’ils vont prendre et peut sembler imposante, en particulier pour les clients les plus jeunes. Voici différentes considérations à prendre en compte pour guider les clients dans le processus d’achat d’une première maison.
5 avril 2019 par Tyler Martyniak
Une société de services financiers veut être à la fois efficace et spécialisée pour de nombreuses raisons, mais les deux ne font pas toujours bon ménage. En réponse aux sacrifices que les entreprises ont dû faire, une tendance commune dans le secteur de la planification financière consiste à mettre en place une planification centralisée.
2 avril 2019 par Patrick Meyer
Une société de services financiers veut être à la fois efficace et spécialisée pour de nombreuses raisons, mais les deux ne font pas toujours bon ménage. En réponse aux sacrifices que les entreprises ont dû faire, une tendance commune dans le secteur de la planification financière consiste à mettre en place une planification centralisée.
2 avril 2019 par Patrick Meyer
Cette nouvelle conception visuelle est une base excitante pour la nouvelle fonctionnalité de NaviPlan qui verra le jour en 2019 et au-delà. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la nouvelle interface de NaviPlan au cours des semaines précédant le 15 avril et nous sommes également emballés à l'idée de vous en dire davantage sur les fonctionnalités supplémentaires de NaviPlan dans un avenir proche. Si vous avez des questions immédiates concernant les modifications associées à la nouvelle interface utilisateur de NaviPlan, nous vous encourageons à contacter notre équipe de soutien en appelant au (888) 692-3474 ou par courrier électronique à support@advicent.com.
21 mars 2019 par John Heinen
L’apprentissage de nouveaux logiciels financiers peut présenter certains obstacles lors de la mise en route, mais cela peut se faire de façon rapide et facile avec les bonnes resources. Voici quatre conseils pour commencer à utiliser votre nouvel outil de planification et réaliser rapidement un retour sur investissement.
20 mars 2019 par Kyria Branaugh
La saison des impôts est une période extrêmement importante et occupée pour les conseillers financiers. Bien que cette période puisse être très stressante pour les conseillers, elle représente également un potentiel élevé pour une entreprise qui espère développer son activité dans les mois qui suivent.
18 mars 2019 par Alex Noonan
Nous sommes entrés dans une nouvelle, Troisième vague de planification financière en 2019, au cours de laquelle des philosophies auparavant distinctes ont commencé à se fusionner pour aller de pair avec les innovations FinTech axées sur les clients afin d'améliorer les conseils fournis par les conseillers.
14 mars 2019 par Kelton Corcoran
Notre plus récente version de NaviPlan® inclut les tout derniers calculs en matière d’impôt fédéral et provincial afin de s'assurer que les plans de vos clients soient le plus précis possible.
11 février 2019 par John Heinen
L'année 2018 a été une grande année pour NaviPlan®. Elle comportait quatre versions différentes qui ont apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à nos utilisateurs. À l’approche de la nouvelle année, passons en revue quelques-uns des faits saillants de nos publications au cours des 12 derniers mois.
28 décembre 2018 par Kelton Corcoran
Alors que la période des fêtes bat son plein et que la fin de l'année arrive à grands pas, les conseillers sont probablement de plus en plus occupés par des tâches urgentes telles que la planification fiscale de fin d'année.
19 décembre 2018 par Kelton Corcoran
Alors que moins de la moitié des individus très fortunés ont des discussions approfondies sur l'importance d’aligner leur patrimoine avec leurs valeurs et leurs objectifs importants, les conseillers ont un réel besoin d’élargir le dialogue qu’ils ont avec leurs clients en matière de planification du patrimoine.
11 décembre 2018 par Moriah Diedrich
Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit des améliorations au portail client et davantage d’options pour les sociétés privées.
30 novembre 2018 par John Heinen
Alors que les innovations FinTech telles que les robots-conseils et la cryptomonnaie apparaissant constamment dans les gros titres, il est logique de penser que les jours du conseiller humain sont comptés, n'est-ce pas? Pas nécessairement.
26 novembre 2018 par Kelton Corcoran
Pour la population en général, les dons de bienfaisance impliquent généralement des dons de temps ou de petites contributions et nécessitent peu de planification, mais pour les particuliers fortunés, les dons de bienfaisance plus importants peuvent nécessiter l'expertise d'un conseiller financier.
14 novembre 2018 par Moriah Diedrich
Tout comme les besoins de planification financière d'un client peuvent varier, la manière dont les plans sont créés varie également. Il existe quatre types différents de modèles de planification financière, chacun présentant son propre ensemble d'avantages et d'inconvénients.
12 novembre 2018 par Patrick Meyer
Advicent aimerait féliciter son partenaire, Janney Montgomery Scott, pour avoir récemment remporté le Prix de l'industrie 2018 WealthManagement.com pour la technologie, basé sur son utilisation du logiciel de planification financière NaviPlan®.
2 novembre 2018 par Kelton Corcoran
Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit un nouveau type de compte, de nouveaux rapports de client, des mises à jour à l'impôt de l'Ontario et diverses autres améliorations.
24 septembre 2018 par John Heinen
Le module de présentation, une fonctionnalité de NaviPlan®, donne aux entreprises les avantages de ce processus qui se traduit par une croissance de l’entreprise, même lors des modifications de la main-d’œuvre du conseiller.
31 juillet 2018 par Kyle J. Johnson
Chez Advicent, nous avons récemment organisé notre Semaine de rallye 2018 pour réfléchir au progrès que nous avons accompli pendant le premier semestre et pour regarder vers le second semestre. Certains de nos partenaires existants se sont joints à nous pour présenter les processus de leur entreprise et pour faire part de leurs commentaires sur la manière dont nos produits répondent à leurs besoins.
26 juillet 2018 par Tony Velasquez
Advicent a récemment organisé sa semaine de rallye 2018 pour faire le point sur le premier semestre et lancer le second semestre.
24 juillet 2018 par Kyle J. Johnson
NaviPlan fournit aux conseillers un accès à une analyse de sensibilité Monte-Carlo.
18 juillet 2018 par Alex Noonan
Notre dernière mise à jour inclut des améliorations aux rapports de client ainsi que des mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux.
9 juillet 2018 par John Heinen
Bien qu'il s'agisse d'une industrie incroyablement vaste et diversifiée, certains des défis rencontrés par les professionnels dans le domaine des services financiers se rejoignent. Dans le blogue d’aujourd’hui, je me pencherai sur trois des obstacles les plus fréquemment discutés et sur la manière dont Advicent les résout.
29 juin 2018 par Matt Marcum
Prenez un instant et repensez à certains des plus beaux moments de votre vie. Peut-être pensez-vous au jour de votre mariage ou à la naissance d'un enfant. Vous pensez peut-être à votre remise de diplôme ou à ces vacances vraiment incroyables que vous avez prises. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit, je suis convaincu que vous ne pensez pas à la fois où vous avez acheté un nouveau logiciel de planification financière. Cependant, dans les prochains mois, mon objectif est de changer cela!
22 juin 2018 par Kyria Branaugh
Cela peut sembler évident, mais utiliser la même approche pour tous les clients en matière de planification financière n'est pas la meilleure façon de servir vos clients. Chaque client a des besoins, des objectifs et des horizons temporels différents, ce qui signifie que l'évolutivité est importante pour fournir à chaque client les meilleurs conseils possible.
5 juin 2018 par Jeffrey de Ropp
Les clients ont été éblouis par vos présentations et vos recommandations financières, et tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est un document qui capture toutes les informations dans un format facile à lire et à consulter. À l'aide des rapports de client de NaviPlan®, vous pouvez fournir un rapport évolutif et personnalisable, aussi unique que leur vie financière.
16 avril 2018 par Alex Noonan
La Génération X aura 22 billions de dollars en actifs investissables d'ici 2030, ce qui représente le moment où les plus anciens de la Génération X atteindront l'âge de la retraite.
4 avril 2018 par Sean Marus
Au sein des services financiers, nous devrions explorer les opinions diamétralement opposées et apparemment mutuellement exclusives des conseillers quant à l’opportunité de facturer des plans financiers.
2 avril 2018 par Nathan Lukow
De l'entrée de données de base aux présentations client, NaviPlan vous permet de donner à vos clients les scénarios de planification dont ils ont besoin pour accomplir leurs objectifs financiers.
28 mars 2018 par Alex Noonan
Notre dernière mise à jour inclut des améliorations au Module de présentations, de nouveaux rapports de client ainsi que des mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux.
12 mars 2018 par John Heinen
Dans les services financiers, les statistiques empiriques sont au cœur de la plupart des décisions importantes. Comme le premier trimestre de l'année est presque derrière nous, je voulais souligner trois statistiques clés qui seront primordiales pour les conseillers alors qu'ils affinent leur stratégie pour le reste de l'année.
7 mars 2018 par Tyler McNaughton
Avec la montée des robots-conseillers et face à une concurrence qui ne fait que croître, la capacité de servir n'importe quel client qui passe votre porte est inestimable. Grâce à NaviPlan, l'outil de planification financière le plus flexible et précis sur le marché, vous pouvez servir n'importe quel client en utilisant des fonctionnalités évolutives dont la complexité varie pour s'adapter à vos besoins.
21 février 2018 par Alex Noonan
Alors que 2018 est en plein essor, de nombreuses entreprises travaillent encore pour finaliser leur budget pour le reste de l'année. Assister à un salon professionnel de l'industrie, cependant, devrait être une priorité lors de l'examen des restrictions budgétaires.
9 février 2018 par Jenna Diemer
Il est important de rappeler à un investisseur paniqué que les fluctuations à court terme ne sont pas révélatrices de tendances à la baisse plus importantes ni d'un reflet direct de la santé économique mondiale.
7 février 2018 par Andy Penkalski
En étant en mesure d'améliorer à la fois la qualité et la quantité des plans financiers qu'ils peuvent mettre en place, les conseillers peuvent augmenter leurs actifs sous gestion et distinguer leur pratique de leur concurrence.
21 janvier 2018 par Allison Sobek
En mettant à profit ces conseils et outils, les professionnels de la finance peuvent accroître leur efficacité et, à leur tour, accroître la satisfaction de la clientèle et la croissance de l'entreprise.
17 janvier 2018 par Katelyn Rattray