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New NaviPlan ui

Mise à jour du produit | Une nouvelle expérience de NaviPlan démarre le 15 avril

Cette nouvelle conception visuelle est une base excitante pour la nouvelle fonctionnalité de NaviPlan qui verra le jour en 2019 et au-delà. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la nouvelle interface de NaviPlan au cours des semaines précédant le 15 avril et nous sommes également emballés à l'idée de vous en dire davantage sur les fonctionnalités supplémentaires de NaviPlan dans un avenir proche. Si vous avez des questions immédiates concernant les modifications associées à la nouvelle interface utilisateur de NaviPlan, nous vous encourageons à contacter notre équipe de soutien en appelant au (888) 692-3474 ou par courrier électronique à support@advicent.com.

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21 mars 2019 par John Heinen

Faits saillants des mises à jour de 2018

L'année 2018 a été une grande année pour NaviPlan®. Elle comportait quatre versions différentes qui ont apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à nos utilisateurs. À l’approche de la nouvelle année, passons en revue quelques-uns des faits saillants de nos publications au cours des 12 derniers mois.

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28 décembre 2018 par Kelton Corcoran

5 conversations que vous devriez avoir avec vos clients très fortunés

Alors que moins de la moitié des individus très fortunés ont des discussions approfondies sur l'importance d’aligner leur patrimoine avec leurs valeurs et leurs objectifs importants, les conseillers ont un réel besoin d’élargir le dialogue qu’ils ont avec leurs clients en matière de planification du patrimoine.

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11 décembre 2018 par Moriah Diedrich

NaviPlan version 18.2

Mise à jour du produit | Mise à jour 18.3 de NaviPlan

Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit des améliorations au portail client et davantage d’options pour les sociétés privées.

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30 novembre 2018 par John Heinen

Conseiller les clients fortunés quant aux dons de bienfaisance

Pour la population en général, les dons de bienfaisance impliquent généralement des dons de temps ou de petites contributions et nécessitent peu de planification, mais pour les particuliers fortunés, les dons de bienfaisance plus importants peuvent nécessiter l'expertise d'un conseiller financier.

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14 novembre 2018 par Moriah Diedrich

NaviPlan version 18.2

Mise à jour du produit | Mise à jour 18.2 de NaviPlan

Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit un nouveau type de compte, de nouveaux rapports de client, des mises à jour à l'impôt de l'Ontario et diverses autres améliorations.

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24 septembre 2018 par John Heinen

Notre dévouement à fournir le meilleur produit possible et l'expérience utilisateur

Chez Advicent, nous avons récemment organisé notre Semaine de rallye 2018 pour réfléchir au progrès que nous avons accompli pendant le premier semestre et pour regarder vers le second semestre. Certains de nos partenaires existants se sont joints à nous pour présenter les processus de leur entreprise et pour faire part de leurs commentaires sur la manière dont nos produits répondent à leurs besoins.

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26 juillet 2018 par Tony Velasquez

Questions courantes lors de l'implémentation de NaviPlan

Bien qu'il s'agisse d'une industrie incroyablement vaste et diversifiée, certains des défis rencontrés par les professionnels dans le domaine des services financiers se rejoignent. Dans le blogue d’aujourd’hui, je me pencherai sur trois des obstacles les plus fréquemment discutés et sur la manière dont Advicent les résout.

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29 juin 2018 par Matt Marcum

Nous faisons passer notre expérience partenaire au niveau supérieur

Prenez un instant et repensez à certains des plus beaux moments de votre vie. Peut-être pensez-vous au jour de votre mariage ou à la naissance d'un enfant. Vous pensez peut-être à votre remise de diplôme ou à ces vacances vraiment incroyables que vous avez prises. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit, je suis convaincu que vous ne pensez pas à la fois où vous avez acheté un nouveau logiciel de planification financière. Cependant, dans les prochains mois, mon objectif est de changer cela!

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22 juin 2018 par Kyria Branaugh

L'importance de l'évolutivité dans les logiciels de planification financière

Cela peut sembler évident, mais utiliser la même approche pour tous les clients en matière de planification financière n'est pas la meilleure façon de servir vos clients. Chaque client a des besoins, des objectifs et des horizons temporels différents, ce qui signifie que l'évolutivité est importante pour fournir à chaque client les meilleurs conseils possible.

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5 juin 2018 par Jeffrey de Ropp

Un conseiller explique un plan financier à un client en utilisant les rapports de client de NaviPlan

Apprendre à connaître les rapports de client de NaviPlan

Les clients ont été éblouis par vos présentations et vos recommandations financières, et tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est un document qui capture toutes les informations dans un format facile à lire et à consulter. À l'aide des rapports de client de NaviPlan®, vous pouvez fournir un rapport évolutif et personnalisable, aussi unique que leur vie financière.

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16 avril 2018 par Alex Noonan

A Generation X couple enjoys their pre-retirement years.

N'oubliez pas la Génération X

La Génération X aura 22 billions de dollars en actifs investissables d'ici 2030, ce qui représente le moment où les plus anciens de la Génération X atteindront l'âge de la retraite.

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4 avril 2018 par Sean Marus

A financial advisor crafts a financial plan.

Devriez-vous facturer les plans financiers?

Au sein des services financiers, nous devrions explorer les opinions diamétralement opposées et apparemment mutuellement exclusives des conseillers quant à l’opportunité de facturer des plans financiers.

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2 avril 2018 par Nathan Lukow

Une équipe de conseillers raffine ses stratégies pour 2018

3 chiffres clés pour les conseillers en 2018

Dans les services financiers, les statistiques empiriques sont au cœur de la plupart des décisions importantes. Comme le premier trimestre de l'année est presque derrière nous, je voulais souligner trois statistiques clés qui seront primordiales pour les conseillers alors qu'ils affinent leur stratégie pour le reste de l'année.

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7 mars 2018 par Tyler McNaughton

A young couple seeks assistance from an advisor.

Servez tous les clients grâce à la technologie financière évolutive

Avec la montée des robots-conseillers et face à une concurrence qui ne fait que croître, la capacité de servir n'importe quel client qui passe votre porte est inestimable. Grâce à NaviPlan, l'outil de planification financière le plus flexible et précis sur le marché, vous pouvez servir n'importe quel client en utilisant des fonctionnalités évolutives dont la complexité varie pour s'adapter à vos besoins.

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21 février 2018 par Alex Noonan

Un rassemblement de professionnels à un salon de l

4 raisons d'assister à un salon professionnel de l'industrie

Alors que 2018 est en plein essor, de nombreuses entreprises travaillent encore pour finaliser leur budget pour le reste de l'année. Assister à un salon professionnel de l'industrie, cependant, devrait être une priorité lors de l'examen des restrictions budgétaires.

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9 février 2018 par Jenna Diemer