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Blogue d'Advicent, ressources téléchargeables et vidéos
Blogue d'Advicent, ressources téléchargeables et vidéos
Cette nouvelle conception visuelle est une base excitante pour la nouvelle fonctionnalité de NaviPlan qui verra le jour en 2019 et au-delà. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la nouvelle interface de NaviPlan au cours des semaines précédant le 15 avril et nous sommes également emballés à l'idée de vous en dire davantage sur les fonctionnalités supplémentaires de NaviPlan dans un avenir proche. Si vous avez des questions immédiates concernant les modifications associées à la nouvelle interface utilisateur de NaviPlan, nous vous encourageons à contacter notre équipe de soutien en appelant au (888) 692-3474 ou par courrier électronique à support@advicent.com.
21 mars 2019 par John Heinen
Nous sommes entrés dans une nouvelle, Troisième vague de planification financière en 2019, au cours de laquelle des philosophies auparavant distinctes ont commencé à se fusionner pour aller de pair avec les innovations FinTech axées sur les clients afin d'améliorer les conseils fournis par les conseillers.
14 mars 2019 par Kelton Corcoran
Notre plus récente version de NaviPlan® inclut les tout derniers calculs en matière d’impôt fédéral et provincial afin de s'assurer que les plans de vos clients soient le plus précis possible.
11 février 2019 par John Heinen
L'année 2018 a été une grande année pour NaviPlan®. Elle comportait quatre versions différentes qui ont apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à nos utilisateurs. À l’approche de la nouvelle année, passons en revue quelques-uns des faits saillants de nos publications au cours des 12 derniers mois.
28 décembre 2018 par Kelton Corcoran
Alors que la période des fêtes bat son plein et que la fin de l'année arrive à grands pas, les conseillers sont probablement de plus en plus occupés par des tâches urgentes telles que la planification fiscale de fin d'année.
19 décembre 2018 par Kelton Corcoran
Alors que moins de la moitié des individus très fortunés ont des discussions approfondies sur l'importance d’aligner leur patrimoine avec leurs valeurs et leurs objectifs importants, les conseillers ont un réel besoin d’élargir le dialogue qu’ils ont avec leurs clients en matière de planification du patrimoine.
11 décembre 2018 par Moriah Diedrich
Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit des améliorations au portail client et davantage d’options pour les sociétés privées.
30 novembre 2018 par John Heinen
Alors que les innovations FinTech telles que les robots-conseils et la cryptomonnaie apparaissant constamment dans les gros titres, il est logique de penser que les jours du conseiller humain sont comptés, n'est-ce pas? Pas nécessairement.
26 novembre 2018 par Kelton Corcoran
Pour la population en général, les dons de bienfaisance impliquent généralement des dons de temps ou de petites contributions et nécessitent peu de planification, mais pour les particuliers fortunés, les dons de bienfaisance plus importants peuvent nécessiter l'expertise d'un conseiller financier.
14 novembre 2018 par Moriah Diedrich
Tout comme les besoins de planification financière d'un client peuvent varier, la manière dont les plans sont créés varie également. Il existe quatre types différents de modèles de planification financière, chacun présentant son propre ensemble d'avantages et d'inconvénients.
12 novembre 2018 par Patrick Meyer
Advicent aimerait féliciter son partenaire, Janney Montgomery Scott, pour avoir récemment remporté le Prix de l'industrie 2018 WealthManagement.com pour la technologie, basé sur son utilisation du logiciel de planification financière NaviPlan®.
2 novembre 2018 par Kelton Corcoran
Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit un nouveau type de compte, de nouveaux rapports de client, des mises à jour à l'impôt de l'Ontario et diverses autres améliorations.
24 septembre 2018 par John Heinen
Le module de présentation, une fonctionnalité de NaviPlan®, donne aux entreprises les avantages de ce processus qui se traduit par une croissance de l’entreprise, même lors des modifications de la main-d’œuvre du conseiller.
31 juillet 2018 par Kyle J. Johnson
Chez Advicent, nous avons récemment organisé notre Semaine de rallye 2018 pour réfléchir au progrès que nous avons accompli pendant le premier semestre et pour regarder vers le second semestre. Certains de nos partenaires existants se sont joints à nous pour présenter les processus de leur entreprise et pour faire part de leurs commentaires sur la manière dont nos produits répondent à leurs besoins.
26 juillet 2018 par Tony Velasquez
Advicent a récemment organisé sa semaine de rallye 2018 pour faire le point sur le premier semestre et lancer le second semestre.
24 juillet 2018 par Kyle J. Johnson
NaviPlan fournit aux conseillers un accès à une analyse de sensibilité Monte-Carlo.
18 juillet 2018 par Alex Noonan
Notre dernière mise à jour inclut des améliorations aux rapports de client ainsi que des mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux.
9 juillet 2018 par John Heinen
Bien qu'il s'agisse d'une industrie incroyablement vaste et diversifiée, certains des défis rencontrés par les professionnels dans le domaine des services financiers se rejoignent. Dans le blogue d’aujourd’hui, je me pencherai sur trois des obstacles les plus fréquemment discutés et sur la manière dont Advicent les résout.
29 juin 2018 par Matt Marcum
Prenez un instant et repensez à certains des plus beaux moments de votre vie. Peut-être pensez-vous au jour de votre mariage ou à la naissance d'un enfant. Vous pensez peut-être à votre remise de diplôme ou à ces vacances vraiment incroyables que vous avez prises. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit, je suis convaincu que vous ne pensez pas à la fois où vous avez acheté un nouveau logiciel de planification financière. Cependant, dans les prochains mois, mon objectif est de changer cela!
22 juin 2018 par Kyria Branaugh
Cela peut sembler évident, mais utiliser la même approche pour tous les clients en matière de planification financière n'est pas la meilleure façon de servir vos clients. Chaque client a des besoins, des objectifs et des horizons temporels différents, ce qui signifie que l'évolutivité est importante pour fournir à chaque client les meilleurs conseils possible.
5 juin 2018 par Jeffrey de Ropp
Les clients ont été éblouis par vos présentations et vos recommandations financières, et tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est un document qui capture toutes les informations dans un format facile à lire et à consulter. À l'aide des rapports de client de NaviPlan®, vous pouvez fournir un rapport évolutif et personnalisable, aussi unique que leur vie financière.
16 avril 2018 par Alex Noonan
La Génération X aura 22 billions de dollars en actifs investissables d'ici 2030, ce qui représente le moment où les plus anciens de la Génération X atteindront l'âge de la retraite.
4 avril 2018 par Sean Marus
Au sein des services financiers, nous devrions explorer les opinions diamétralement opposées et apparemment mutuellement exclusives des conseillers quant à l’opportunité de facturer des plans financiers.
2 avril 2018 par Nathan Lukow
De l'entrée de données de base aux présentations client, NaviPlan vous permet de donner à vos clients les scénarios de planification dont ils ont besoin pour accomplir leurs objectifs financiers.
28 mars 2018 par Alex Noonan
Notre dernière mise à jour inclut des améliorations au Module de présentations, de nouveaux rapports de client ainsi que des mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux.
12 mars 2018 par John Heinen
Dans les services financiers, les statistiques empiriques sont au cœur de la plupart des décisions importantes. Comme le premier trimestre de l'année est presque derrière nous, je voulais souligner trois statistiques clés qui seront primordiales pour les conseillers alors qu'ils affinent leur stratégie pour le reste de l'année.
7 mars 2018 par Tyler McNaughton
Avec la montée des robots-conseillers et face à une concurrence qui ne fait que croître, la capacité de servir n'importe quel client qui passe votre porte est inestimable. Grâce à NaviPlan, l'outil de planification financière le plus flexible et précis sur le marché, vous pouvez servir n'importe quel client en utilisant des fonctionnalités évolutives dont la complexité varie pour s'adapter à vos besoins.
21 février 2018 par Alex Noonan
Alors que 2018 est en plein essor, de nombreuses entreprises travaillent encore pour finaliser leur budget pour le reste de l'année. Assister à un salon professionnel de l'industrie, cependant, devrait être une priorité lors de l'examen des restrictions budgétaires.
9 février 2018 par Jenna Diemer
Il est important de rappeler à un investisseur paniqué que les fluctuations à court terme ne sont pas révélatrices de tendances à la baisse plus importantes ni d'un reflet direct de la santé économique mondiale.
7 février 2018 par Andy Penkalski
En étant en mesure d'améliorer à la fois la qualité et la quantité des plans financiers qu'ils peuvent mettre en place, les conseillers peuvent augmenter leurs actifs sous gestion et distinguer leur pratique de leur concurrence.
21 janvier 2018 par Allison Sobek
En mettant à profit ces conseils et outils, les professionnels de la finance peuvent accroître leur efficacité et, à leur tour, accroître la satisfaction de la clientèle et la croissance de l'entreprise.
17 janvier 2018 par Katelyn Rattray