Portail client de NaviPlan

Le portail client interactif de NaviPlan donne aux clients un accès sans entrave à leurs plans financiers et accélère le processus d’intégration par le biais de son questionnaire électronique. Offrez une expérience numérique continue tout en maximisant la valeur des rencontres en personne.

Offrez une expérience numérique transparente



Intégration avec le questionnaire électronique de NaviPlan

Le portail client interactif de NaviPlan accélère le processus d'intégration grâce au questionnaire électronique et améliore l'engagement continu des clients grâce à sa fonction « Explorez vos options ». Les conseillers peuvent désormais consacrer moins de temps aux tâches administratives pour se concentrer sur des tâches qui augmentent les revenus de l'entreprise - tout en permettant aux clients d'accéder aux données de leur plan de manière rapide, sécurisée et attrayante.