En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.
Partagez et communiquez
La version 20.0 de NaviPlan comprend des calculs fiscaux mis à jour, des fonctionnalités améliorées pour les sociétés privées, des graphiques de rapport dynamiques et des améliorations aux rapports de client.
Cet article fait référence à la version canadienne de NaviPlan 20.0. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans la version 20.0 pour les utilisateurs américains de NaviPlan, cliquez ici>
(Des sous-titres en français sont disponibles pour la vidéo. Cliquez sur le bouton "CC" dans le menu de lecture vidéo pour les activer.)
Mises à jour de l’impôt
Les mises à jour aux calculs d’impôt fédéral et provincial fournissent une analyse des plus récentes. Parmi les modifications clés, il y a :
-
Mises à jour aux tranches fédérales et provinciales
-
Changements au Montant personnel de base
-
Limites de cotisations pour 2020
-
Valeurs du RPC/RRQ et de la SV pour 2020
-
Mises à jour du taux d’imposition des dividends
Changements à la société privée
Les mises à jour à l’évaluation des Sociétés privées correspondent aux attentes des conseillers et des clients. Les rapports d’avoir net et de succession indiquent l’avoir net global de la société privée et montrent une répartition des impôts et de divers facteurs. Ce changement fournit un meilleur tableau en :
-
Améliorant la précision de la valeur des actifs.
-
Clarifiant la façon dont l’avoir net des sociétés privées est intégré au plan.
-
Rendant les rapports d’évaluation faciles à expliquer.
Les ventes des Sociétés privées peuvent être entrées dans les Détails de l’actif. Cette fonction améliore la flexibilité de la planification pour les actifs de la Société privée et favorise un plan financier plus réaliste pour la retraite.
Améliorations aux graphiques des rapports
Les graphiques des rapports de l’application et des rapports d’Actions rapides ont refait peau neuve avec des fonctionnalités améliorées. Les graphiques offrent désormais un filtrage qui met les données en évidence de façon dynamique pour répondre aux besoins des clients. Cette modification rend les graphiques plus faciles à lire et plus utiles lors des réunions avec les clients.
Changement de la police par défaut pour les rapports de client
Les mises à jour de la police par défaut utilisée dans les rapports de client améliorent la lisibilité du texte. La nouvelle police tient compte de la rétroaction des utilisateurs selon la configuration de leur ordinateur.
Pour rester à jour sur les nouvelles sur les produits d'Advicent, sur le leadership éclairé et bien plus, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.