L'année 2018 a été une grande année pour NaviPlan®. Elle comportait quatre versions différentes qui ont apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à nos utilisateurs. À l’approche de la nouvelle année, passons en revue quelques-uns des faits saillants de nos publications au cours des 12 derniers mois.
Pour votre expérience client
Améliorations du portail client
Dans notre première version de 2018, nous avons introduit la fonctionnalité « Explorez vos options » au portail client de NaviPlan. Elle permet aux clients d'analyser différentes tactiques et de développer une stratégie pour atteindre leurs objectifs financiers directement à partir du portail.
Plus tard dans l'année, les sections page d'accueil et avoir net du portail ont pris de l'expansion pour afficher des informations sur l'avoir net provenant de multiples sources, offrant ainsi aux clients une meilleure visibilité de leur situation financière, quel que soit leur stade de planification financière.
Enfin, nous avons ajouté la gestion du portail client dans le Module de présentations, ce qui permet aux conseillers travaillant principalement avec le Module de présentations d'accéder sans entrave aux détails du portail.
Pour votre entreprise
Éditeur de rapports de client
Dans notre dernière version, nous avons introduit l'Éditeur de rapports de client, qui permet de créer, de prévisualiser et de déployer de nouveaux rapports de client prêts pour la présentation à partir de la console de rapports de client. Les rapports peuvent être facilement personnalisés en fonction des besoins du client et peuvent inclure des éléments visuels tels que des tableaux et des graphiques à partir des rapports sur l'avoir net et la retraite. Le texte de ces rapports peut être modifié pour correspondre plus étroitement à la marque d’une entreprise, permettant ainsi aux conseillers d’offrir une expérience client plus personnalisée.
Nouveaux types de rapport
En 2018, nous avons introduit neuf types de rapports entièrement nouveaux, notamment :
- Gamme des rendements
- Composition du portefeuille actuel
- Analyse de la tolérance au risque
- Impôt sur le revenu pour la première année
- Prévision du flux monétaire
- Chronologie de l’impôt sur le revenu et Comparaison de la chronologie
- Frontière efficiente
- Analyse détaillée du flux monétaire
- Accumulation du patrimoine net
Mises à jour continues de la précision
Mises à jour des impôts fédéral et provinciaux
L'exactitude des plans reste un élément crucial de notre développement et, en 2018, nous avons continuellement mis à jour les calculs des impôts fédéral et provinciaux en ce qui concerne :
- Les REER, le RPC et le RRQ
- L'Allocation canadienne pour enfants
- Des mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux
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