En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.
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Nous sommes heureux d'annoncer la toute dernière série d'améliorations qui ont été ajoutées à NaviPlan. Lors de notre dernière mise à jour, nous avons introduit des
améliorations au portail client et davantage d’options pour les sociétés privées. Vous pouvez lire davantage sur ces sujets ci-dessous.
Améliorations au portail client
Prise en charge de la saisie des avoirs des comptes
Les avoirs des comptes peuvent maintenant être inclus dans la saisie de compte à partir du profil financier du client. Des détails tels qu’une description, le symbole au téléscripteur et une valeur marchande peuvent être inclus. Cette modification permet aux clients de fournir davantage de détails sur leurs comptes et de minimiser la saisie supplémentaire de données du côté du conseiller.
Amélioration de la saisie des prestations d’assurance-invalidité
Les prestations d’assurance-invalidité peuvent désormais être entrées sous forme de pourcentage du salaire ou en tant que montant en dollars. Cela augmente les options de saisie pour les clients et peut constituer un moyen plus simple et plus précis de saisir les informations sur la police d’assurance.
Améliorations au flux de travail du profil financier
Tout plan de client approuvé ou livré peut désormais servir de base au profil
financier du client (auparavant limité au profil financier le plus récent).
Fonctionnalité des sociétés privées améliorée
Les actifs saisis dans la section Autres actifs d’une société privée peuvent désormais être vendus. Identiques aux stratégies de vente d’actifs immobiliers d’entreprise, ces actifs
peuvent être vendus en allant dans les détails et en modélisant toutes les informations nécessaires. La date de vente par défaut correspond au décès du dernier membre du plan et, dans certains cas, sera automatiquement vendue à la liquidation de la société.
Les impôts sur la vente seront automatiquement calculés et seront reflétés dans le fichier du client et dans les rapports d’actions rapides.
Changements supplémentaires
Changement à la recherche de Classificateur d’actif
En raison d’une modification de la relation entre Morningstar et les fournisseurs de données CUSIP, la recherche par numéro CUSIP a été supprimée de NaviPlan à la fois dans les modèles Morningstar Standard et Répartition de l’actif élargie et dans les outils de classificateur d’actif. Les recherches utilisant tous les autres Classificateurs d’actif et les partenaires qui fournissent des données personnalisées de Classificateur d’actif ne seront pas affectés.
Nous sommes impatients d'apporter d'autres améliorations au tout nouveau NaviPlan et à son portail client dans un très proche avenir. En attendant, les utilisateurs actuels peuvent en apprendre davantage sur ces dernières améliorations en accédant au centre d'apprentissage de NaviPlan.