Mise à jour du produit | Mise à jour 20.2 de NaviPlan

02 juin 2020 par John Heinen

Mise à jour du produit | Mise à jour 20.2 de NaviPlan

à propos de l'auteur

John Heinen

Directeur de la technologie

En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.

Notre version de NaviPlan inclut l’outil Plan recommandé dans le Portail client de NaviPlan.

Cet article fait référence à la version canadienne de NaviPlan 20.2. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans la version 20.2 pour les utilisateurs américains de NaviPlan, cliquez ici>

Portail client de NaviPlan - Plan recommandé

Le Portail client de NaviPlan prend désormais en charge la fonctionnalité Plan recommandé. Cette fonctionnalité permet aux conseillers de montrer aux clients comment la mise en oeuvre de différentes stratégies peut avoir un impact sur la réussite de leur objectif financier dans le portail. Les clients peuvent appliquer davantage de scénarios hypothétiques, optimisés par les recommandations du conseiller.


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