En tant que PDG, Angela dirige l'équipe de direction internationale en les orientant vers la mission commune de fournir une technologie de pointe à tous les types de client dans le monde entier. Son objectif personnel chez Advicent est de perfectionner l'expérience client et de créer des clients extrêmement satisfaits sur le long terme ainsi que de développer une équipe de leaders de premier ordre dans toute l'entreprise.
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La cinquième plus grande coopérative de crédit au Canada donne aux membres des services bancaires de détail un accès aux solutions de planification financière numérique développées par Advicent
Advicent annonce que First West Credit Union a intégré la plate-forme de NaviPlan dans l'offre de services bancaires numériques pour les membres et pour les clients des 51 succursales de l'institution financière canadienne en Colombie-Britannique.
Nous continuons d'améliorer notre écosystème de planification financière de NaviPlan avec des capacités qui garantissent que les conseillers peuvent répondre efficacement aux besoins des clients spécifiques au marché et aux exigences réglementaires. Les mises à jour continues du logiciel de NaviPlan que nous déployons permettent aux conseillers canadiens de mieux servir et de mieux comprendre tous les clients, y compris les investisseurs fortunés, grâce à des plans financiers solides qui peuvent intégrer plus d'informations sur tous les aspects de la vie financière d'un client. Nous sommes heureux de nous associer à First West Credit Union pour habiliter plus de conseillers au Canada à aider les clients à améliorer leur avenir financier.
La First West Credit Union de Langley, en Colombie-Britannique, est l'une des plus grandes coopératives de crédit au Canada, avec plus de 14 milliards de dollars d'actifs et d'actifs sous gestion, et plus de 250 000 membres. L'organisation compte 51 succursales en Colombie-Britannique sous les marques Envision Financial, Valley First, Island Savings et Enderby & District Financial. Les conseillers financiers de First West peuvent utiliser NaviPlan comme solution de planification financière numérique pour les membres et les clients qu’ils servent.
Nous avons développé des améliorations dans NaviPlan qui permettent aux conseillers d'ajouter des sociétés en exploitation aux plans financiers des clients canadiens. Ces mises à jour, introduites l'an dernier, permettent également aux conseillers de calculer plus précisément les impôts sur le revenu des sociétés privées sous contrôle canadien conformément à la législation fiscale canadienne. Pour en savoir plus ou pour planifier une démonstration de ces fonctionnalités, cliquez ici.
« Les outils de planification financière de pointe de NaviPlan aideront nos membres et nos clients à épargner davantage dans des domaines autres que leurs comptes bancaires et d'épargne quotidiens, afin qu'ils puissent bénéficier d'une sécurité financière à la retraite », a déclaré Launi Skinner, PDG de First West Credit Union. « Notre relation stratégique avec Advicent permet aux experts financiers de nos succursales d'offrir plus de valeur à nos membres et à nos clients sur le long terme, ce qui est crucial pendant cette période d'incertitude. »
À propos d'Advicent
Advicent est le fournisseur de technologies de planification financière de choix pour plus de 140 000 professionnels de la finance dans plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 4 des 5 principaux dépositaires, 15 des 25 principaux courtiers, 7 des 10 banques nord-américaines les plus importantes et 7 des 10 sociétés d'assurance nord-américaines les plus importantes. Nos décennies d'expérience permettent à Advicent de créer un logiciel de planification financière évolutif; des solutions de gestion de déroulement des travaux de conformité; des expériences client entièrement personnalisées grâce à des API de pointe; et de meilleurs calculs en ce qui concerne les flux monétaires et les objectifs. Les produits d'Advicent sont conçus pour satisfaire les besoins de chaque investisseur et sont utilisés dans des entreprises de toutes tailles. Grâce à notre gamme de produits innovante et à nos services spécialisés, nous sommes en mesure d'aider des milliers de professionnels de la finance et leurs clients à comprendre et à influencer leur avenir financier. Pour en savoir plus, visitez advicent.ca ou envoyez un courriel à marketing@advicent.com.
À propos de First West Credit Union
First West Credit Union offre à ses membres la solidité financière, la sélection complète de produits et le réseau étendu de succursales d'une grande institution financière tout en conservant les identités de marque locales et une approche de service unique à la base. Dirigée par Launi Skinner, First West est la troisième plus grande coopérative de crédit de la Colombie-Britannique avec plus de 14 milliards de dollars d'actifs et d'actifs sous administration, plus de 250 000 membres et environ 1 400 employés. Elle exploite 51 succursales dans toute la province sous les marques Envision Financial, Valley First, Island Savings et Enderby & District Financial. Visitez firstwestcu.ca pour plus d'informations sur First West Credit Union.