Advicent annoncé parmi les finalistes des Wealth Professional Awards 2020 comme fournisseur de servi

22 avril 2020 par Matt Marcum

à propos de l'auteur

Matt Marcum

Directeur, marketing

En tant que directeur du marketing, Matt supervise l'étendue des initiatives de mise sur le marché pour Advicent, y compris le marketing de produits, la génération de pistes et les relations publiques. S'appuyant sur une expérience de près d'une décennie chez Advicent, Matt travaille en étroite collaboration avec les équipes de vente, de développement de produits et de direction pour aligner avec succès les produits d'Advicent avec les besoins commerciaux en constante évolution du secteur des services financiers.

Advicent est ravi d'annoncer qu'il a été nommé finaliste du WP Readers’s Choice Award comme fournisseur de services de l'année dans le cadre des Wealth Professional Awards 2020. Étant maintenant à leur sixième année, les Wealth Professional Awards sont le principal événement indépendant de récompenses pour l'industrie de la gestion de patrimoine conçu pour reconnaître l'excellence et souligner les réalisations exceptionnelles de ceux qui travaillent dans le secteur.

Le prix du fournisseur de services de l'année reconnaît ceux qui ont fait leurs preuves en fournissant aux conseillers et aux organisations le service et l'assistance de qualité supérieure nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Non seulement les critères d'attribution tiennent compte de ceux qui démontrent une proposition de valeur unique et des atouts majeurs parmi la concurrence de l'industrie, mais aussi de ceux qui ont constamment innové et montré comment ils restent à l'avant-garde pour améliorer l'industrie.

Chez Advicent, ces critères d'attribution représentent plus qu'un ensemble de qualifications requises à prendre en considération. Il renforce plutôt notre mission de permettre à chacun de comprendre et d'avoir un impact sur son avenir financier. Nous sommes très fiers de créer les outils nécessaires aux conseillers et aux organisations pour qu'ils puissent fournir à leurs clients les conseils nécessaires pour naviguer à travers les complexités financières de la vie.

Avec NaviPlan, l'outil de planification financière le plus précis du marché, nous fournissons aux conseillers l'ensemble des ressources dont ils ont besoin pour servir au mieux tout client qui franchit le seuil de leur porte. Avec des outils tels que le portail client de NaviPlan, les conseillers peuvent porter le lien que les clients ont avec leurs conseils à un nouveau niveau, sans sacrifier l'exhaustivité. Pour aider les propriétaires d'entreprises au Canada, NaviPlan a ajouté un certain nombre d'améliorations au module de planification des sociétés privées, comme l'ajout des Sociétés en exploitation. L'un de nos derniers ajouts à la plateforme de NaviPlan a été l'introduction de la Retraite guidée de NaviPlan, qui aide les conseillers à fournir une analyse des besoins financiers visuellement attrayante après n'avoir saisi qu'un seul point de données : le revenu. En s'appuyant sur des hypothèses et des intégrations intelligentes, les conseillers peuvent rapidement démontrer la valeur de la planification financière aux clients, actuels et potentiels, et rendre leurs conseils plus accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs.

Advicent est honoré d'avoir été sélectionné parmi les finalistes pour le prix Wealth Professional Readers ’Choice Award comme fournisseur de services de l'année, et nous attendons avec impatience le gala de remise des prix, désormais prévu pour le 30 septembre 2020. Merci à toute l'équipe de Wealth Professional d'avoir organisé cette remise de prix pour la sixième année consécutive, et bonne chance aux autres finalistes.

Pour plus d'informations sur la plateforme de planification financière NaviPlan, cliquez ici >