NaviPlan

Créé en utilisant le moteur de calcul le plus précis du marché de la planification financière, NaviPlan® permet aux entreprises de proposer leurs services à tous les clients, des évaluations simples d'objectifs aux analyses de planification avancées du flux monétaire.

Logiciel de planification de précision pour chaque stratégie de planification

Logiciel complet de planification financière

Des évaluations simples axées sur les objectifs aux scénarios de revenus de retraite avancés et à la planification fiscale, NaviPlan offre aux professionnels de la finance la possibilité de servir au mieux les clients qui se présentent.




Offrez une expérience numérique transparente

Le portail client interactif de NaviPlan donne aux clients un accès sans entrave à leurs plans financiers et accélère le processus d’intégration par le biais de son questionnaire électronique. Offrez une expérience numérique continue tout en maximisant la valeur des rencontres en personne.

Apprenez-en davantage sur le portail client de NaviPlan




Démontrez la valeur de vos recommandations

Le Module de présentations de NaviPlan aide les conseillers à fournir des conseils financiers de manière collaborative et à démontrer rapidement la valeur de leurs recommandations à leurs clients. Le Module de présentations aide également les entreprises à garantir un processus de planification conforme.


Créer des rapports personnalisés

L'éditeur de rapports de client de NaviPlan permet aux conseillers de créer des rapports personnalisés en choisissant parmi des centaines de composants de rapports de NaviPlan, notamment des diagrammes, des graphiques, etc. Grâce à la messagerie qui peut être modifiée pour correspondre à la marque unique de l'entreprise et à des ensembles de rapports plus significatifs, les conseillers peuvent adapter leurs conseils aux besoins spécifiques d'un client.

Pour ajouter l'Éditeur de rapports de client à votre expérience de NaviPlan actuelle, contactez-nous >

Planification des sociétés privées avec NaviPlan

Notre dernière mise à jour de NaviPlan permet maintenant d’entrer les sociétés en exploitation afin d'améliorer l'expérience de planification d'entreprise pour les sociétés privées.

Pour en apprendre davantage sur cette nouvelle fonctionnalité, cliquez ici >

Formation et soutien d'élite

Profitez d'une formation pratique interactive et d'un soutien continu pour intégrer pleinement notre application de planification à votre entreprise.

Vous vous concentrez sur vos clients et sur vos plans financiers, et non pas sur la toute dernière technologie. C'est là que notre personnel de soutien entre en jeu. Nous vous formerons pour que vous puissiez utiliser nos outils de la façon qui convient le mieux à votre entreprise, mais le soutien ne s'arrête pas à la formation. Nous serons là pour répondre aux questions et pour vous enseigner les meilleures pratiques pour un succès continu. Chez Advicent, nous avons votre succès à coeur, de la mise en oeuvre et au-delà.

Nous offrons une configuration de produit sur mesure selon votre pratique et des conseils professionnels par le biais de vidéos, de guides de référence et de documents fonctionnels pour vous faire interagir davantage avec les toutes nouvelles fonctionnalités du produit.

Pour plus de renseignements, visitez notre page de formation et soutien >



Sécurité et conformité des données

Les données de vos clients sont vos atouts les plus importants - n'acceptez rien de moins que ce qu'il y a de mieux pour les protéger.

Advicent se conforme aux standards d'excellence internationalement reconnus en ce qui concerne la sécurité de l'information, le Code de pratique ISO/CEI 27001 pour le Système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI), qui vérifie de façon indépendante qu'Advicent a implémenté avec succès un SGSI qui protège la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données.