NaviPlan est annoncé comme lauréat du Wealth Professional Readers’ Choice Award de 2021 dans la caté

03 juin 2021 par Anthony Stich

à propos de l'auteur

Anthony Stich

Directeur des opérations

Anthony Stich a un objectif : développer une équipe de leaders de l'expérience client (XC) à travers le monde, en leur fournissant les plus récentes méthodologies de planification stratégique, de succès client et de développement commercial pour qu'Advicent, le principal fournisseur de Solutions technologiques SaaS dans l'industrie des services financiers, croisse avec succès en une marque mondiale. Publié dans de nombreux médias mondiaux, notamment le Journal of Financial Planning, Wealthmanagement.com, Investopedia et bobsguide, et présenté sur Reuters, FinTech TV, Financial Adviser IQ, Asset TV et Bank Bosun, Anthony est rapidement devenu un leader d'opinion dans l'espace FinTech, offrant des statistiques convaincantes, une perspective stimulante et un humour indispensable dans une industrie en pleine évolution.

NaviPlan par InvestCloud est ravi d'annoncer qu'il a été sélectionné comme lauréat du prix WP Readers' Choice Award dans la catégorie Fournisseur de services de l'année dans le cadre des Wealth Professional Awards de 2021. Maintenant à leur septième année, les Wealth Professional Awards sont le principal événement de récompenses indépendant pour l'industrie de la gestion de patrimoine conçu pour reconnaître l'excellence et mettre en évidence les réalisations exceptionnelles de ceux qui travaillent dans le secteur.

Le prix du Fournisseur de services de l'année récompense ceux qui ont fait leurs preuves en fournissant aux conseillers aussi bien qu'aux entreprises le service et l'assistance de qualité supérieure dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Non seulement les critères de sélection tiennent compte de ceux qui démontrent une proposition de valeur unique et qui présentent des atouts majeurs parmi les compétiteurs de l'industrie, mais aussi de ceux qui ont constamment innové et montré comment ils demeurent à l'avant-garde pour améliorer l'industrie.

Toute l'équipe de NaviPlan par InvestCloud est honorée de cette reconnaissance de la part des lecteurs de Wealth Professional. Pour nous, les critères menant à être sélectionné pour ce prix représentent plus qu'un ensemble de qualifications requises et renforcent plutôt notre mission de permettre à chacun de comprendre et d'avoir un impact sur son avenir financier. Nous sommes fiers de créer les outils nécessaires pour que les conseillers et les entreprises puissent fournir à leurs clients des conseils de qualité pour se retrouver dans les méandres financiers de la vie.

NaviPlan, qui fait maintenant partie d'InvestCloud, fonctionne en utilisant le moteur de calcul le plus précis du marché de la planification financière et permet aux entreprises d'offrir leurs services à n'importe quel client. Des évaluations simples basées sur des objectifs jusqu'aux analyses avancées de la planification des flux monétaires, NaviPlan est la plateforme de planification financière de choix pour plus de 140 000 professionnels de la finance à travers le monde. Notre logiciel est une solution de confiance au Canada pour cinq des six compagnies d'assurance-vie canadiennes les plus importantes, quatre des cinq plus grandes banques canadiennes, et est utilisé pour générer des millions de plans financiers chaque année à travers le monde.

Merci aux lecteurs de Wealth Professional d'avoir sélectionné NaviPlan pour ce prix et à toute l'équipe de Wealth Professional d'avoir organisé cet événement pour une septième année.

Pour plus d'informations sur la plateforme de planification financière NaviPlan, cliquez ici >