Adapter les conseils aux besoins
Les besoins des clients varient considérablement. Bien que certains clients n'aient besoin que d'un plan simple, rares sont ceux qui ne bénéficieraient pas de l'analyse des flux monétaires. L'analyse des flux monétaires permet aux conseillers de fournir des conseils de qualité à tous les groupes démographiques, de la budgétisation avant la retraite aux stratégies de remboursement de la dette en passant par les analyses successorales et fiscales complexes à avoir net élevé.
Augmenter l'engagement des clients
Alors qu'un plan financier basé sur des objectifs peut conduire à des réunions peu fréquentes et à un risque d'inexactitude à mesure que la situation d'un client évolue, la planification des flux monétaires encourage des engagements plus réguliers avec les clients. Cela conduit non seulement à un plan beaucoup plus précis à long terme, mais ouvre également la porte à des opportunités de vente supplémentaires grâce à l'augmentation des conversations avec les clients.