Réunions collaboratives
Développez la confiance que vos clients actuels et potentiels ont en vous en adoptant une approche collaborative de la planification.
Rationalisez la conformité
Standardisez votre processus de planification pour limiter le temps passé à vous assurer que les plans sont conformes. De plus, simplifiez l'adoption de la planification financière grâce à des processus faciles à comprendre.
Comprenez mieux la situation
Illustrer les besoins de retraite en ligne avec un seul point de données client - le revenu. Laissez le moteur de calcul de NaviPlan s'occuper du reste avec des hypothèses et des intégrations intelligentes.
Voir l'outil Retraite guidée en action
Voyez ci-desous une démonstration de l'outil Retraite guidée de NaviPlan dans le cadre du déroulement des travaux pour créer un rapport de couverture de l'objectif de retraite complet en cinq minutes. (La vidéo présente l'application américaine de NaviPlan. Certaines fonctionnalités peuvent varier pour le Canada.
(Vous pouvez activer les sous-titres en français pour cette vidéo en cliquant sur le bouton « CC » du lecteur ci-dessous.)