Attirez plus de clients potentiels
La fonctionnalité de planification basée sur les objectifs de NaviPlan aide les entreprises à proposer leurs services pour attirer une clientèle plus large qui peut ensuite être redirigée vers un plan financier complet à mesure que les besoins évoluent.
Évaluations des objectifs
NaviPlan permet aux conseillers d'engager rapidement les clients avec une variété de modules de planification basés sur des objectifs, incluant des aperçus de la planification de la retraite, de l'assurance et des études.
Des conseils évolutifs
À mesure que les besoins des clients évoluent, NaviPlan permet aux conseillers de promouvoir facilement un plan simple basé sur des objectifs en une expérience de planification plus complète sans avoir à ressaisir les données.